Historique base 100 du 11/01/2017 au 10/01/2020

Pluvalca Initiaves PME A EUR Acc
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 10/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,23 % 0,36 %
Perf. 4 semaines 5,47 % 3,43 %
Perf. 1er janvier -0,24 % 0,58 %
Perf. 1 an 24,31 % 14,83 %
Perf. 3 ans 13,68 % 8,04 %
Perf. 5 ans 84,10 % 52,62 %
Perf. 8 ans - 143,68 %
Perf. 10 ans - 134,64 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,47 % 20,63 %
Perf. 2018 -23,60 % -24,11 %
Perf. 2017 20,79 % 19,19 %
Données 3 ans au 31/12/2019
Perf. annualisée 5,01 % 2,95 %
Volatilité 14,53 % 12,52 %
Sharpe 0,37 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 24 / 80 2
3 mois 11 / 80 1
6 mois 25 / 80 2
YTD 17 / 79 1
1 an 17 / 80 1
3 ans 22 / 73 2
5 ans 3 / 66 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,53 %
Mauvais
Perte max -31,69 %
Moyen
DSR 10,23 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Moyen
VAR 95 -3,29 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,53
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,17
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 10/01/2020 64,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,72 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 1,97 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.