Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,01 % | 0,58 % |
Perf. 4 semaines | 4,91 % | 3,69 % |
Perf. 1er janvier | 7,83 % | 10,34 % |
Perf. 1 an | 39,14 % | 37,84 % |
Perf. 3 ans | 67,12 % | 42,80 % |
Perf. 5 ans | 94,28 % | 66,69 % |
Perf. 8 ans | - | 121,05 % |
Perf. 10 ans | - | 151,89 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 17,87 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 33,42 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -3,05 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 17,93 % | 12,24 % |
Volatilité | 17,08 % | 16,48 % |
Sharpe | 1,07 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 418 / 954 | 2 | |
3 mois | 696 / 941 | 3 | |
6 mois | 651 / 919 | 3 | |
YTD | 733 / 942 | 4 | |
1 an | 433 / 877 | 2 | |
3 ans | 55 / 664 | 1 | |
5 ans | 76 / 545 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,08 % | Bon | |
Perte max | -29,41 % | Très bon | |
DSR | 12,32 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Bon | |
VAR 95 | -3,58 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,07 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,67 | Bon | |
Sortino | 1,49 | Très bon | |
Omega | 1,52 | Très bon | |
Calmar | 0,63 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 345,56 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,87 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Mirova Global Sustai Eq R EUR Acc |
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7,83%
|
39,14%
|
67,12%
|
17,08% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | HSBC IF Islamic Gbl Eq Idx Fd AC EUR |
![]() |
11,58%
|
35,83%
|
78,15%
|
16,57% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Silver Autonomie |
![]() |
11,52%
|
43,90%
|
75,08%
|
16,60% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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14,63%
|
21,42%
|
25,64%
|
17,63% | ||
ETF | iShares World Eq Idx LU N7 |
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12,33%
|
37,14%
|
45,39%
|
17,82% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |