Historique base 100 du 07/02/2020 au 06/02/2023

JPM IF US Select Equity A Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/02/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,25 %
Perf. 4 semaines 4,92 % 5,08 %
Perf. 1er janvier 7,42 % 6,54 %
Perf. 1 an -3,71 % -3,22 %
Perf. 3 ans 29,16 % 24,03 %
Perf. 5 ans 84,61 % 71,19 %
Perf. 8 ans 120,13 % 108,63 %
Perf. 10 ans 268,18 % 232,12 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -17,41 % -16,17 %
Perf. 2021 38,16 % 33,08 %
Perf. 2020 13,25 % 10,03 %
Données 3 ans au 31/01/2023
Perf. annualisée 8,92 % 8,23 %
Volatilité 19,99 % 20,07 %
Sharpe 0,46 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2023

Rang Quartile
1 mois 384 / 470 4
3 mois 275 / 466 3
6 mois 400 / 464 4
YTD 332 / 470 3
1 an 295 / 450 3
3 ans 165 / 370 2
5 ans 105 / 305 2
8 ans 86 / 237 2
10 ans 45 / 185 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,99 %
Très bon
Perte max -34,25 %
Mauvais
DSR 14,82 %
Bon
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -3,89 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,62
Moyen
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/02/2023 538,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,24 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF US Select Equity A Acc USD
7,42%
-3,71%
29,16%
19,99%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity C/A USD
11,19%
3,25%
45,71%
24,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I Vaugh Nels US Sele Eq C/A USD
4,28%
-1,45%
40,81%
20,82%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Qi US Eqt USD IC
7,53%
0,44%
36,94%
19,41%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
5,97%
-6,40%
30,61%
20,74%
ETF Lyxor S&P 500 ETF - H-EUR-Dis
7,48%
-9,20%
26,42%
23,69%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
6,15%
-2,89%
31,57%
20,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.