Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPM IF US Select Equity A Acc USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,28 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 2,19 %
Perf. 1er janvier 11,39 % 10,33 %
Perf. 1 an 30,61 % 28,34 %
Perf. 3 ans 43,41 % 34,27 %
Perf. 5 ans 105,09 % 85,88 %
Perf. 8 ans 185,40 % 156,70 %
Perf. 10 ans 276,07 % 239,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,53 % 19,18 %
Perf. 2022 -17,41 % -15,79 %
Perf. 2021 38,16 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 13,57 % 11,89 %
Volatilité 13,68 % 13,90 %
Sharpe 0,91 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 518 1
3 mois 135 / 513 2
6 mois 271 / 503 3
YTD 232 / 515 2
1 an 200 / 494 2
3 ans 183 / 399 2
5 ans 68 / 333 1
8 ans 51 / 240 1
10 ans 46 / 193 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,68 %
Très bon
Perte max -18,58 %
Moyen
DSR 9,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,79
Très bon
VAR 95 -3,27 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 1,35
Bon
Omega 1,39
Bon
Calmar 0,66
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 710,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,7 %
Frais de gestion PRIIPS 1,68 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF US Select Equity A Acc USD
11,39%
30,61%
43,41%
13,68%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
14,39%
36,93%
52,31%
13,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
11,04%
25,86%
34,32%
13,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
11,95%
31,45%
49,95%
13,62%
ETF iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF EUR H
7,60%
17,39%
17,07%
14,30%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.