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| Perf. 26/03/2020 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,19 % | 0,39 % |
| Perf. 4 semaines | -0,88 % | -13,11 % |
| Perf. 1er janvier | 2,59 % | -14,00 % |
| Perf. 1 an | 2,14 % | -9,07 % |
| Perf. 3 ans | 14,71 % | -9,70 % |
| Perf. 5 ans | 8,31 % | -9,60 % |
| Perf. 8 ans | 49,70 % | 14,57 % |
| Perf. 10 ans | 55,10 % | 17,15 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2019 | -0,25 % | 11,80 % |
| Perf. 2018 | -3,30 % | -8,77 % |
| Perf. 2017 | 14,39 % | 4,85 % |
| Données 3 ans au 29/02/2020 | ||
| Perf. annualisée | 5,73 % | 0,52 % |
| Volatilité | 7,23 % | 4,48 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,20 |
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | Très mauvais | |
| Haussier | Mauvais | |
| Neutre | Très mauvais | |
| Baissier | Très bon | |
| Très baissier | Très bon |
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 27 / 1564 | 1 | |
| 3 mois | 10 / 1526 | 1 | |
| 6 mois | 415 / 1460 | 2 | |
| YTD | 6 / 1543 | 1 | |
| 1 an | 460 / 1362 | 2 | |
| 3 ans | 20 / 880 | 1 | |
| 5 ans | 96 / 620 | 1 | |
| 8 ans | 88 / 392 | 1 | |
| 10 ans | 57 / 273 | 1 |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,23 % | Moyen | |
| Perte max | -10,52 % | Moyen | |
| DSR | 4,75 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,39 | Bon | |
| VAR 95 | -1,41 % | Moyen | |
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,10 | Moyen | |
| Sortino | 1,29 | Très bon | |
| Omega | 1,31 | Très bon | |
| Calmar | 0,58 | Très bon | |
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 26/03/2020 | 865,88 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -8,03 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | YTD | Perf 1a | Perf 3a | Vol. 3a | |||
| JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR |
|
2,59%
|
2,14%
|
14,71%
|
7,23% | |||
| Meilleur fonds de la catégorie | Choix Responsable Climat EUR Acc |
|
-13,05%
|
-2,96%
|
0,75%
|
8,71% | ||
| Meilleur fonds équivalent | Global Réactif M |
|
-15,00%
|
-5,24%
|
3,33%
|
7,21% | ||
| Meilleur fonds équivalent ESG | Equilibre Ecologique C EUR |
|
-13,64%
|
-7,28%
|
-2,40%
|
6,97% | ||
| Fonds équivalent le moins cher | Covea Ultra Flexible G EUR Acc |
|
-16,51%
|
-12,26%
|
-14,87%
|
7,28% | ||
| Fonds le plus consulté | Nordea 1 Stabl Ret Fd BP EUR C |
|
-6,37%
|
-3,73%
|
-4,99%
|
4,74% | ||
