Fonds dissous le 31/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,50 % -3,50 % -3,50 % -3,50 % -3,50 % - -11,32 % -69,76 % -69,94 % -
Catégorie 3,76 % 3,93 % 3,93 % 3,60 % 2,16 % 43,50 % 0,09 % -5,74 % -7,08 % -17,67 %
Différence -7,26 % -7,43 % -7,43 % -7,10 % -5,66 % - -11,42 % -64,02 % -62,86 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -11,32 % -46,01 % -36,84 % -15,35 % 17,43 % -5,90 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,38 % -6,49 % -7,57 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,45 % 5,05 % 5,34 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.