Fonds dissous le 29/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,36 % -1,36 % -3,39 % 0,41 % -4,86 % - -4,86 % 10,55 % - -
Catégorie 0,32 % -0,29 % -1,32 % 1,38 % -1,60 % -6,60 % -0,14 % 12,73 % 26,70 % 78,47 %
Différence -1,68 % -1,07 % -2,07 % -0,97 % -3,25 % - -4,72 % -2,18 % - -
Indice* 0,17 % -0,29 % -2,00 % 1,82 % -1,78 % -13,46 % 0,13 % 24,07 % 45,75 % 134,26 %
Différence -1,53 % -1,07 % -1,39 % -1,40 % -3,08 % - -4,99 % -13,51 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,77 % 1,80 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ML Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,83 % 4,34 % 3,87 %
Différence - - -
Indice* 17,32 % 7,56 % 6,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,26 % 7,72 % 6,58 %
Volatilité Indice 6,63 % 8,61 % 7,85 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.