Fonds dissous le 12/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,77 % -1,40 % -1,53 % -0,29 % - -4,53 % -2,26 % -1,69 % -2,45 %
Catégorie -0,03 % 0,23 % 0,61 % 1,70 % 3,95 % -4,31 % 4,09 % -2,26 % 2,80 % 5,96 %
Différence 0,01 % -0,99 % -2,00 % -3,23 % -4,24 % - -8,62 % 0,00 % -4,49 % -8,41 %
Indice* -0,20 % -0,01 % 0,15 % 0,39 % 2,53 % -4,73 % 0,59 % -6,80 % -2,83 % 1,42 %
Différence 0,18 % -0,75 % -1,54 % -1,92 % -2,81 % - -5,12 % 4,54 % 1,14 % -3,87 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -5,33 % -0,59 % 5,96 % -5,40 % 6,55 % -1,15 % -9,90 % 7,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.