Fonds absorbé le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,65 % 1,01 % 3,29 % 3,40 % - 7,61 % 23,17 % 13,89 % -
Catégorie 0,11 % 0,03 % 0,46 % 0,80 % 2,30 % -2,13 % 6,15 % 6,01 % 7,51 % 14,12 %
Différence 0,13 % -0,69 % 0,56 % 2,49 % 1,11 % - 1,46 % 17,16 % 6,38 % -
Indice* 0,11 % 0,03 % 0,46 % 0,80 % 2,30 % -2,13 % 6,15 % 6,01 % 7,51 % 14,12 %
Différence 0,13 % -0,69 % 0,56 % 2,49 % 1,11 % - 1,46 % 17,16 % 6,38 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,78 % 7,82 % 4,85 % -11,27 % 8,61 % 10,65 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,48 % 1,10 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Volatilité Indice 3,10 % 3,10 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/04/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.