Fonds dissous le 24/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % 0,68 % 10,31 % -2,56 % 11,22 % - - - - -
Catégorie -0,47 % 0,20 % 3,65 % -4,31 % 2,46 % -34,94 % -9,32 % 29,45 % 48,73 % 60,86 %
Différence -0,05 % 0,48 % 6,65 % 1,76 % 8,76 % - - - - -
Indice* -0,40 % 0,16 % 3,38 % -4,44 % 3,92 % -39,35 % -8,37 % 39,49 % 72,37 % 87,90 %
Différence -0,13 % 0,51 % 6,92 % 1,88 % 7,30 % - - - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 8,53 % 25,93 % -7,43 % 8,66 % 6,62 % 8,83 % 14,09 % 17,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 % 10,55 % 19,20 % 21,19 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 29,51 % 12,29 % 11,50 %
Différence - - -
Indice* 31,02 % 14,26 % 13,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,91 % 16,32 % 13,91 %
Volatilité Indice 13,65 % 18,78 % 16,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.