Fonds dissous le 27/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -0,43 % 0,89 % 1,11 % 3,01 % - 1,19 % -4,81 % -12,59 % -5,04 %
Catégorie -0,17 % -0,54 % 0,05 % -0,03 % 1,94 % -8,00 % -2,16 % -1,33 % 0,34 % 15,85 %
Différence -0,14 % 0,11 % 0,85 % 1,14 % 1,07 % - 3,35 % -3,48 % -12,93 % -20,89 %
Indice* -0,17 % -0,54 % 0,05 % -0,03 % 1,94 % -8,00 % -2,16 % -1,33 % 0,34 % 15,85 %
Différence -0,14 % 0,11 % 0,85 % 1,14 % 1,07 % - 3,35 % -3,48 % -12,93 % -20,89 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,85 % -8,57 % -6,50 % -0,28 % 3,65 % -0,79 % 2,76 % 1,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Volatilité Indice 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.