Fonds dissous le 12/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,40 % 1,33 % -3,93 % - -5,76 % -0,92 % -4,27 % -6,36 %
Catégorie -0,06 % -0,08 % -1,09 % -0,50 % -2,38 % -7,88 % -2,07 % 4,81 % 6,36 % 15,51 %
Différence 0,06 % 0,08 % 0,69 % 1,84 % -1,55 % - -3,69 % -5,73 % -10,63 % -21,88 %
Indice* -0,06 % -0,08 % -1,09 % -0,50 % -2,38 % -7,88 % -2,07 % 4,81 % 6,36 % 15,51 %
Différence 0,06 % 0,08 % 0,69 % 1,84 % -1,55 % - -3,69 % -5,73 % -10,63 % -21,88 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,07 % 4,08 % 2,97 % -4,60 % 4,00 % -7,35 % 1,80 % 2,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* -1,75 % 0,68 % 2,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Volatilité Indice 4,83 % 3,64 % 3,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.