Fonds dissous le 09/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,91 % -1,84 % -3,50 % -4,32 % - - - - -
Catégorie -0,18 % -0,85 % -1,13 % -3,69 % -4,15 % -0,73 % -3,61 % 0,72 % 1,80 % 8,41 %
Différence 0,15 % -0,06 % -0,72 % 0,19 % -0,17 % - - - - -
Indice* -0,53 % -1,13 % -0,38 % -4,53 % -4,73 % 6,02 % -4,50 % 1,72 % 6,25 % 18,28 %
Différence 0,50 % 0,21 % -1,47 % 1,03 % 0,41 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,61 % 5,94 % -11,24 % -1,02 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % 1,38 % 0,40 %
Différence - - -
Indice* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilité Indice 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.