Fonds dissous le 03/09/2009

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/09/2009 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,25 % - - - - -
Catégorie -0,31 % -0,41 % -0,25 % -1,61 % -0,09 % -12,92 % -2,07 % 8,60 % 13,20 % 22,35 %
Différence 0,31 % 0,42 % 0,25 % 1,64 % 0,34 % - - - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,09 % 0,29 % -4,95 % 1,64 % 9,55 % 14,45 % 23,90 %
Différence 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,04 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,20 % 3,51 % 0,08 % 1,08 % -0,63 % 0,13 % -0,75 % -0,88 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilité Indice 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/09/2009 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.