Fonds dissous le 17/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,90 % 4,02 % 4,50 % 5,51 % 7,16 % - 4,99 % 3,03 % 1,95 % 4,99 %
Catégorie 0,11 % -0,10 % -0,75 % 0,08 % 1,64 % -2,07 % -0,02 % 6,68 % 8,17 % 12,26 %
Différence 3,79 % 4,12 % 5,25 % 5,43 % 5,52 % - 5,01 % -3,65 % -6,22 % -7,27 %
Indice* 0,11 % -0,10 % -0,75 % 0,08 % 1,64 % -2,07 % -0,02 % 6,68 % 8,17 % 12,26 %
Différence 3,79 % 4,12 % 5,25 % 5,43 % 5,52 % - 5,01 % -3,65 % -6,22 % -7,27 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,57 % 0,50 % -1,12 % 0,69 % 0,04 % 1,26 % 0,67 % 0,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,64 % 1,41 % 2,59 %
Différence - - -
Indice* 4,64 % 1,41 % 2,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,49 % 2,76 % 5,23 %
Volatilité Indice 2,49 % 2,76 % 5,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.