Fonds dissous le 14/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,27 % -5,59 % -1,22 % -0,69 % -7,21 % - -17,39 % 29,37 % 54,06 % 47,47 %
Catégorie -0,64 % -2,70 % 0,19 % 0,18 % -2,51 % -44,77 % -7,29 % 29,85 % 51,31 % 53,16 %
Différence -0,63 % -2,89 % -1,40 % -0,87 % -4,71 % - -10,11 % -0,48 % 2,75 % -5,69 %
Indice* -0,54 % -2,67 % 0,33 % 0,42 % -1,87 % -55,50 % -6,05 % 39,99 % 78,32 % 80,83 %
Différence -0,73 % -2,92 % -1,55 % -1,12 % -5,34 % - -11,34 % -10,62 % -24,26 % -33,36 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,30 % 18,41 % 25,53 % 16,72 % -11,70 % 13,86 % 16,57 % -37,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,02 % 4,31 % 7,88 %
Différence - - -
Indice* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,85 % 11,75 % 14,54 %
Volatilité Indice 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.