Fonds dissous le 29/10/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,82 % 2,96 % 10,27 % -4,57 % -3,33 % - 13,04 % 54,94 % 98,39 % 57,33 %
Catégorie 1,16 % 4,69 % 9,98 % -1,52 % 1,58 % -64,38 % 22,01 % 73,64 % 119,59 % 91,98 %
Différence -0,34 % -1,73 % 0,28 % -3,05 % -4,90 % - -8,97 % -18,70 % -21,20 % -34,65 %
Indice* 1,35 % 5,39 % 10,69 % -0,71 % 3,12 % -69,92 % 24,48 % 82,57 % 141,01 % 102,94 %
Différence -0,53 % -2,43 % -0,43 % -3,86 % -6,45 % - -11,44 % -27,63 % -42,62 % -45,61 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 23,43 % 22,11 % 11,07 % 3,25 % 21,80 % 20,22 % -36,03 % -7,51 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.