Fonds absorbé le 29/04/2025 par UFF Obligations Prudence CT (FR001400UWL8 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,19 % 0,29 % 0,58 % 1,01 % - 3,60 % 5,26 % 5,40 % 0,95 %
Catégorie -0,01 % 0,11 % 0,15 % 0,47 % 1,48 % -1,23 % 3,31 % 8,38 % 9,87 % 7,08 %
Différence 0,02 % 0,08 % 0,14 % 0,12 % -0,48 % - 0,28 % -3,12 % -4,47 % -6,13 %
Indice* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,40 % -1,33 % 3,27 % 8,18 % 6,95 % 5,44 %
Différence 0,01 % 0,15 % 0,11 % -0,05 % -0,40 % - 0,33 % -2,92 % -1,55 % -4,50 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,48 % 3,80 % -5,25 % 0,12 % 1,40 % 2,66 % -5,52 % 0,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,89 % 2,92 % 2,23 %
Différence - - -
Indice* 2,04 % 2,82 % 2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,13 % 0,42 % 0,47 %
Volatilité Indice 0,02 % 0,11 % 0,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/04/2025 par UFF Obligations Prudence CT (FR001400UWL8 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.