Fonds dissous le 14/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,49 % 1,64 % -0,31 % 3,93 % - -3,22 % 4,32 % 2,65 % -
Catégorie -0,34 % -0,53 % -1,25 % -1,72 % -4,59 % -13,15 % -3,52 % 8,37 % 20,41 % 13,20 %
Différence 0,21 % 1,02 % 2,89 % 1,42 % 8,53 % - 0,30 % -4,05 % -17,76 % -
Indice* 0,22 % 0,00 % -0,44 % -1,06 % -4,06 % -16,30 % -3,05 % 13,19 % 29,66 % 31,14 %
Différence -0,35 % 0,49 % 2,08 % 0,76 % 7,99 % - -0,17 % -8,87 % -27,01 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -6,95 % 1,47 % 1,67 % 9,53 % -4,93 % 3,91 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,49 % 5,50 % 3,39 %
Différence - - -
Indice* 4,93 % 6,53 % 4,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,20 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,84 % 7,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.