Fonds dissous le 28/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,15 % 2,74 % 3,71 % - - - - - -
Catégorie -0,04 % -0,12 % 2,51 % 3,71 % 9,16 % -22,79 % 20,07 % 38,22 % 52,70 % 146,42 %
Différence 0,02 % -0,03 % 0,23 % 0,00 % - - - - - -
Indice* -0,04 % -0,29 % 3,29 % 5,05 % 10,69 % -31,55 % 26,48 % 49,51 % 76,45 % 226,78 %
Différence 0,02 % 0,14 % -0,55 % -1,33 % - - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Différence - - -
Indice* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilité Indice 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.