Fonds dissous le 04/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 3,54 % -2,24 % 0,85 % 4,08 % - 2,51 % 30,15 % 38,77 % -
Catégorie 0,08 % 0,68 % 0,52 % 0,70 % 0,17 % -9,03 % -4,85 % -1,32 % 1,63 % -1,51 %
Différence -0,10 % 2,86 % -2,76 % 0,14 % 3,91 % - 7,36 % 31,47 % 37,14 % -
Indice* -0,29 % -0,07 % 1,08 % -0,14 % -3,07 % -0,36 % -6,70 % -12,18 % 4,56 % 0,67 %
Différence 0,26 % 3,60 % -3,32 % 0,98 % 7,14 % - 9,21 % 42,34 % 34,21 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,94 % 4,62 % 14,49 % 25,10 % -10,27 % -0,87 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.