Fonds dissous le 23/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % -1,55 % 8,07 % -11,99 % -9,79 % - -7,55 % -3,91 % - -
Catégorie 0,61 % 0,01 % 6,82 % -9,27 % -6,97 % -20,19 % -4,39 % -3,04 % 3,04 % 37,65 %
Différence -0,47 % -1,57 % 1,25 % -2,72 % -2,81 % - -3,15 % -0,87 % - -
Indice* 0,03 % -0,62 % 7,89 % -9,50 % -6,36 % -26,40 % -2,56 % 2,80 % 16,07 % 73,13 %
Différence 0,11 % -0,93 % 0,19 % -2,49 % -3,43 % - -4,99 % -6,71 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,45 % -5,77 % 5,45 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.