Fonds dissous le 30/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,67 % -3,67 % -3,67 % -3,67 % -0,16 % - -0,16 % 16,94 % 5,88 % -
Catégorie -2,11 % -3,55 % -3,55 % -3,32 % -7,50 % 75,14 % -10,32 % -17,82 % -15,80 % -20,74 %
Différence -1,56 % -0,12 % -0,12 % -0,36 % 7,34 % - 10,16 % 34,77 % 21,68 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,05 % 11,87 % -6,24 % -6,27 % -0,56 % 0,56 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,72 % -9,74 % -7,13 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,25 % 6,48 % 5,38 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.