Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,14 % 1,00 % 4,42 % -0,50 % - -0,74 % -1,47 % - -
Catégorie 0,14 % 0,16 % 0,80 % 3,37 % -0,77 % -2,67 % 1,54 % 5,13 % 7,42 % 20,24 %
Différence -0,07 % -0,02 % 0,21 % 1,05 % 0,27 % - -2,29 % -6,60 % - -
Indice* -0,14 % 0,05 % 0,41 % 0,24 % 2,67 % 7,68 % 5,48 % 14,75 % 19,69 % 28,56 %
Différence 0,21 % 0,09 % 0,60 % 4,18 % -3,18 % - -6,22 % -16,22 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,40 % -1,57 % 0,16 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.