Fonds dissous le 22/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,21 % 0,15 % -0,16 % 0,54 % - 0,09 % 4,96 % - -
Catégorie 0,31 % 0,02 % 0,70 % 2,89 % 3,60 % -15,78 % 7,89 % 1,46 % 21,41 % 24,42 %
Différence -0,20 % 0,19 % -0,55 % -3,05 % -3,06 % - -7,80 % 3,51 % - -
Indice* 0,31 % 0,02 % 0,70 % 2,89 % 3,60 % -15,78 % 7,89 % 1,46 % 21,41 % 24,42 %
Différence -0,20 % 0,19 % -0,55 % -3,05 % -3,06 % - -7,80 % 3,51 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,50 % 2,61 % -1,82 % 7,13 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,79 % 4,28 % 3,65 %
Différence - - -
Indice* 5,79 % 4,28 % 3,65 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,55 % 4,35 % 4,50 %
Volatilité Indice 3,55 % 4,35 % 4,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.