Fonds dissous le 01/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -3,02 % -3,02 % -3,02 % -3,02 % -3,02 % - -72,06 % -67,59 % -66,44 % -
Catégorie 0,00 % 0,00 % -0,47 % -0,53 % -2,39 % 15,59 % -10,41 % -18,42 % -34,00 % -45,76 %
Différence -3,02 % -3,02 % -2,55 % -2,49 % -0,63 % - -61,65 % -49,16 % -32,44 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -75,43 % 12,89 % 19,18 % 13,62 % -9,19 % 5,82 % 0,02 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,72 % -9,74 % -7,13 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,25 % 6,48 % 5,38 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.