Fonds dissous le 09/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -0,35 % -0,44 % -0,33 % -0,71 % - -0,65 % 2,11 % 2,31 % -
Catégorie 0,11 % -1,33 % -1,82 % -2,19 % -2,27 % -2,44 % -1,07 % 5,57 % 3,96 % 20,06 %
Différence -0,38 % 0,98 % 1,38 % 1,86 % 1,56 % - 0,43 % -3,46 % -1,65 % -
Indice* 0,16 % -2,20 % -2,15 % -2,89 % -2,70 % 2,38 % -1,27 % 5,09 % 4,74 % 33,70 %
Différence -0,42 % 1,85 % 1,71 % 2,56 % 1,99 % - 0,62 % -2,97 % -2,43 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,36 % 1,73 % 0,99 % -0,93 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.