Fonds dissous le 24/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,11 % -0,25 % -2,63 % 1,92 % - 13,03 % 27,34 % 37,67 % 88,51 %
Catégorie 0,31 % 2,40 % 4,83 % -5,05 % -1,42 % -15,68 % 9,57 % 40,92 % 53,16 % 110,09 %
Différence -0,35 % -2,51 % -5,08 % 2,41 % 3,34 % - 3,47 % -13,58 % -15,49 % -21,57 %
Indice* 1,03 % 2,72 % 6,59 % -1,94 % 5,16 % -25,70 % 20,07 % 56,91 % 76,88 % 168,21 %
Différence -1,07 % -2,83 % -6,84 % -0,70 % -3,23 % - -7,04 % -29,58 % -39,22 % -79,70 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 15,39 % 1,17 % 20,16 % -5,60 % 7,61 % 6,43 % 9,59 % 14,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Différence - - -
Indice* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilité Indice 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.