Fonds dissous le 30/06/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 17,53 % 17,53 % 17,53 % 17,53 % 17,53 % - -58,75 % -85,40 % -91,87 % -91,94 %
Catégorie -2,69 % -2,86 % -2,86 % -3,50 % -3,56 % 4,26 % -6,72 % -16,45 % -28,63 % -40,81 %
Différence 20,22 % 20,40 % 20,40 % 21,03 % 21,09 % - -52,03 % -68,95 % -63,24 % -51,13 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -58,75 % -40,11 % -40,91 % -45,28 % 1,75 % -1,48 % -4,51 % 5,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,96 % -5,26 % -5,64 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,44 % 3,16 % 3,63 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.