Fonds absorbé le 04/03/2022 par R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR (FR0007393285 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,63 % 0,63 % -0,03 % -1,97 % -2,31 % - -1,48 % 1,27 % 1,99 % 9,87 %
Catégorie 0,10 % 0,49 % -0,48 % -2,83 % -3,39 % 3,98 % -2,79 % 1,88 % 2,37 % 9,42 %
Différence 0,53 % 0,14 % 0,44 % 0,86 % 1,09 % - 1,31 % -0,61 % -0,38 % 0,46 %
Indice* 0,57 % 1,82 % 0,89 % -3,35 % -3,43 % 10,48 % -2,98 % 4,06 % 7,33 % 19,94 %
Différence 0,06 % -1,19 % -0,92 % 1,37 % 1,12 % - 1,49 % -2,79 % -5,34 % -10,07 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,08 % 1,09 % 2,95 % -1,53 % 1,37 % 3,63 % -0,02 % 5,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 04/03/2022 par R-co 4Change Net Zero Credit Euro C EUR (FR0007393285 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.