Fonds dissous le 28/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -4,32 % -9,13 % -6,49 % -21,76 % - -19,48 % 5,57 % 12,83 % 39,70 %
Catégorie 2,00 % 0,35 % -2,70 % 5,47 % -7,58 % -29,68 % -1,29 % 38,80 % 75,98 % 140,63 %
Différence -2,01 % -4,68 % -6,43 % -11,96 % -14,18 % - -18,19 % -33,23 % -63,16 % -100,92 %
Indice* 2,86 % 1,58 % -1,68 % 7,52 % -6,05 % -33,19 % 3,31 % 48,54 % 93,85 % 176,34 %
Différence -2,87 % -5,90 % -7,45 % -14,01 % -15,71 % - -22,79 % -42,97 % -81,02 % -136,63 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,85 % 11,38 % 23,23 % -12,44 % 17,61 % 5,38 % 0,80 % 11,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Différence - - -
Indice* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilité Indice 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.