Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % -0,07 % 0,05 % 5,13 % 5,36 % - 2,47 % 7,32 % - -
Catégorie 0,34 % 0,51 % 1,43 % 3,55 % 4,70 % -13,89 % -1,58 % 12,32 % 19,60 % 38,29 %
Différence -0,22 % -0,59 % -1,38 % 1,58 % 0,66 % - 4,05 % -5,00 % - -
Indice* 0,54 % 1,06 % 2,09 % 3,95 % 5,20 % -17,67 % -0,45 % 21,77 % 39,08 % 74,00 %
Différence -0,42 % -1,14 % -2,04 % 1,18 % 0,16 % - 2,92 % -14,46 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,32 % 11,38 % -5,81 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Différence - - -
Indice* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilité Indice 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.