Fonds absorbé le 20/06/2022 par UFF Allocation Prudence C (FR0007439260 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,38 % -0,34 % -0,54 % -1,03 % - -1,28 % -1,36 % -1,96 % -2,31 %
Catégorie 0,03 % -0,04 % -0,14 % 0,01 % 0,10 % -9,06 % 0,31 % -0,14 % -1,29 % -2,16 %
Différence -0,41 % -0,34 % -0,19 % -0,55 % -1,12 % - -1,59 % -1,22 % -0,67 % -0,15 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,05 % -0,15 % -0,29 % -8,86 % -0,58 % -1,67 % -2,55 % -3,38 %
Différence -0,38 % -0,37 % -0,29 % -0,39 % -0,73 % - -0,70 % 0,30 % 0,59 % 1,07 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,36 % -0,19 % 0,26 % -0,43 % -0,39 % -0,20 % -0,06 % 0,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,89 % 2,92 % 2,23 %
Différence - - -
Indice* 2,04 % 2,82 % 2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,13 % 0,42 % 0,47 %
Volatilité Indice 0,02 % 0,11 % 0,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/06/2022 par UFF Allocation Prudence C (FR0007439260 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.