Fonds dissous le 22/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,68 % -1,74 % -4,52 % -1,27 % -11,66 % - -19,95 % -18,46 % - -
Catégorie -0,23 % -0,90 % -2,52 % -1,32 % -7,01 % -4,76 % -11,47 % -10,19 % -7,13 % -3,27 %
Différence -0,45 % -0,84 % -1,99 % 0,05 % -4,65 % - -8,48 % -8,27 % - -
Indice* -0,45 % -1,55 % -3,89 % -3,07 % -10,31 % -4,26 % -16,25 % -15,58 % -8,06 % -1,46 %
Différence -0,23 % -0,19 % -0,63 % 1,80 % -1,35 % - -3,71 % -2,88 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,30 % 5,89 % 7,93 % 0,46 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.