Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,01 % -1,16 % -0,56 % -0,03 % - -3,71 % -1,27 % - -
Catégorie 0,01 % -0,49 % -1,28 % -0,54 % -0,23 % -3,93 % -2,92 % 7,40 % 9,44 % 12,01 %
Différence 0,10 % 0,48 % 0,12 % -0,02 % 0,20 % - -0,78 % -8,67 % - -
Indice* 0,01 % -0,49 % -1,28 % -0,54 % -0,23 % -3,93 % -2,92 % 7,40 % 9,44 % 12,01 %
Différence 0,10 % 0,48 % 0,12 % -0,02 % 0,20 % - -0,78 % -8,67 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,81 % -5,80 % 3,44 % -3,40 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,19 % 2,03 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 7,19 % 2,03 % 3,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,00 % 4,03 % 4,98 %
Volatilité Indice 3,00 % 4,03 % 4,98 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.