Fonds dissous le 08/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,53 % -3,85 % -2,38 % -4,26 % - 1,53 % - - -
Catégorie 0,08 % 0,12 % -4,19 % -4,68 % -5,01 % -3,02 % -2,20 % -1,15 % -1,47 % 15,76 %
Différence -0,28 % -0,65 % 0,35 % 2,30 % 0,75 % - 3,73 % - - -
Indice* -0,04 % -0,60 % -4,21 % -2,19 % -3,77 % 6,68 % 1,66 % 5,66 % 6,34 % 33,95 %
Différence -0,16 % 0,07 % 0,36 % -0,19 % -0,49 % - -0,14 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,41 % -1,56 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,83 % 1,87 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,55 % 3,10 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.