Fonds dissous le 03/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,48 % 3,29 % 3,72 % -1,22 % -9,62 % - -13,21 % 9,89 % 47,05 % 76,83 %
Catégorie 0,83 % 2,31 % 6,11 % 1,14 % -5,07 % -10,75 % -5,81 % 29,70 % 69,48 % 112,48 %
Différence 0,65 % 0,97 % -2,39 % -2,36 % -4,55 % - -7,40 % -19,80 % -22,43 % -35,65 %
Indice* 0,67 % 2,24 % 6,40 % 0,21 % -6,30 % -13,05 % -5,66 % 34,40 % 82,78 % 135,47 %
Différence 0,81 % 1,05 % -2,68 % -1,43 % -3,32 % - -7,54 % -24,51 % -35,73 % -58,64 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,09 % 32,85 % 6,10 % 32,20 % -2,76 % 5,32 % 10,88 % 4,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 31,30 % 7,71 % 13,06 %
Différence - - -
Indice* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilité Indice 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.