Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -1,69 % -0,34 % -1,79 % -1,95 % - -18,02 % 30,36 % - -
Catégorie 0,16 % -1,56 % -1,34 % -1,27 % -1,39 % -4,48 % -15,59 % 11,86 % 25,14 % 73,61 %
Différence -0,27 % -0,13 % 0,99 % -0,53 % -0,56 % - -2,42 % 18,49 % - -
Indice* -0,27 % -2,47 % 0,66 % -2,39 % 1,17 % -15,77 % -19,37 % -3,43 % 3,52 % 42,73 %
Différence 0,16 % 0,78 % -1,01 % 0,59 % -3,13 % - 1,35 % 33,79 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,08 % 34,44 % 20,67 % -13,50 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI China NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,12 % 7,97 % -2,11 %
Différence - - -
Indice* -15,59 % 7,25 % -1,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,49 % 18,72 % 19,42 %
Volatilité Indice 15,48 % 22,90 % 24,94 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI China NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.