Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 4,40 % 13,65 % 5,41 % 1,52 % 4,95 % - 1,43 % 1,52 % -6,86 % -
Catégorie -0,29 % -0,53 % -1,42 % -0,27 % 0,27 % -5,91 % -5,95 % 2,87 % 2,96 % 6,48 %
Différence 4,69 % 14,18 % 6,83 % 1,79 % 4,68 % - 7,38 % -1,35 % -9,82 % -
Indice* -0,29 % -0,53 % -1,42 % -0,27 % 0,27 % -5,91 % -5,95 % 2,87 % 2,96 % 6,48 %
Différence 4,69 % 14,18 % 6,83 % 1,79 % 4,68 % - 7,38 % -1,35 % -9,82 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,99 % -0,66 % 0,30 % -8,92 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,65 % 2,71 % 3,30 %
Différence - - -
Indice* 8,65 % 2,71 % 3,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,46 % 4,28 % 4,81 %
Volatilité Indice 3,46 % 4,28 % 4,81 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.