Fonds dissous le 21/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,03 % -0,08 % -0,19 % -0,21 % - -0,09 % 0,33 % - -
Catégorie 0,05 % 0,18 % 0,44 % 2,95 % 3,98 % -4,46 % -0,31 % 2,14 % 9,68 % 14,91 %
Différence -0,08 % -0,20 % -0,52 % -3,14 % -4,18 % - 0,22 % -1,81 % - -
Indice* -0,30 % -0,43 % -0,31 % 0,32 % 1,34 % 12,45 % 2,95 % 10,27 % 13,82 % 31,85 %
Différence 0,27 % 0,40 % 0,23 % -0,51 % -1,55 % - -3,03 % -9,94 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,05 % 1,53 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 3,32 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,61 % 2,85 % 2,68 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.