Fonds dissous le 31/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,76 % 0,04 % -0,87 % 0,76 % - 10,37 % 11,17 % - -
Catégorie 0,12 % 0,08 % 0,64 % 1,44 % 3,16 % 2,51 % 6,91 % 8,33 % 5,30 % 9,02 %
Différence -0,08 % 0,68 % -0,60 % -2,31 % -2,40 % - 3,47 % 2,84 % - -
Indice* -0,16 % -0,15 % 0,88 % -0,35 % -2,44 % 7,65 % -3,41 % 13,38 % 9,92 % 28,05 %
Différence 0,20 % 0,91 % -0,84 % -0,52 % 3,20 % - 13,79 % -2,20 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 3,50 % 6,82 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,05 % -0,71 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,11 % 4,16 %
Volatilité Indice 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.