Fonds absorbé le 31/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,15 % -1,96 % 1,25 % 13,41 % 15,43 % 13,41 % 24,26 % - - -
Catégorie -2,63 % -1,92 % -1,07 % 8,33 % 8,91 % 8,22 % 13,04 % 44,33 % 33,88 % 17,95 %
Différence 0,49 % -0,04 % 2,32 % 5,08 % 6,52 % 5,20 % 11,22 % - - -
Indice* -2,42 % -1,77 % -0,74 % 12,43 % 12,95 % 12,17 % 15,85 % 62,50 % -27,16 % -37,42 %
Différence 0,27 % -0,19 % 1,99 % 0,99 % 2,48 % 1,25 % 8,41 % - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 20,22 % - - - - - - -
Catégorie 12,12 % 16,80 % -38,00 % 20,71 % -11,87 % 31,31 % -9,74 % 9,00 %
Différence 8,10 % - - - - - - -
Indice* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Différence 8,55 % - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,34 % 13,52 % 3,83 %
Différence - - -
Indice* 7,00 % 18,77 % -8,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,80 % 12,20 % 18,88 %
Volatilité Indice 20,20 % 18,45 % 33,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets Europe
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 31/03/2025 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.