Fonds dissous le 07/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,21 % -1,08 % -1,73 % -1,86 % - -1,50 % -0,06 % -2,86 % -
Catégorie -0,33 % 0,07 % -0,56 % -3,27 % -3,80 % -0,24 % -3,11 % 1,23 % 1,99 % 8,85 %
Différence 0,32 % -0,28 % -0,52 % 1,54 % 1,94 % - 1,60 % -1,29 % -4,84 % -
Indice* -0,42 % 1,04 % 0,77 % -3,87 % -3,87 % 7,26 % -3,27 % 2,94 % 6,89 % 19,67 %
Différence 0,41 % -1,25 % -1,84 % 2,14 % 2,01 % - 1,77 % -3,01 % -9,74 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,51 % -0,73 % 2,89 % -4,16 % 1,21 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,83 % 1,87 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,55 % 3,10 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.