Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,89 % 0,72 % -1,35 % -5,55 % -7,89 % - -2,66 % -29,63 % -25,03 % -26,02 %
Catégorie 0,20 % 0,45 % 1,26 % 0,39 % 3,53 % -15,68 % 0,60 % 0,44 % 4,35 % 4,37 %
Différence 0,69 % 0,27 % -2,60 % -5,94 % -11,42 % - -3,25 % -30,07 % -29,38 % -30,39 %
Indice* 0,20 % 0,45 % 1,26 % 0,39 % 3,53 % -15,68 % 0,60 % 0,44 % 4,35 % 4,37 %
Différence 0,69 % 0,27 % -2,60 % -5,94 % -11,42 % - -3,25 % -30,07 % -29,38 % -30,39 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -8,08 % -1,80 % -18,41 % -13,24 % 10,14 % 6,92 % -12,10 % 1,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Indice* 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Volatilité Indice 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.