Fonds absorbé le 20/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,19 % -2,22 % -2,60 % -2,45 % -4,02 % - -4,08 % 17,66 % 42,39 % 57,68 %
Catégorie -1,41 % -2,02 % -2,86 % -5,02 % -7,04 % -9,41 % -5,73 % 1,77 % 28,96 % 52,21 %
Différence -0,77 % -0,20 % 0,26 % 2,57 % 3,02 % - 1,65 % 15,89 % 13,43 % 5,47 %
Indice* -1,32 % -1,34 % -1,66 % 0,28 % -1,31 % -9,19 % -0,95 % 30,45 % 56,85 % 92,80 %
Différence -0,86 % -0,88 % -0,95 % -2,73 % -2,71 % - -3,13 % -12,78 % -14,46 % -35,12 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,63 % 19,19 % 9,00 % 27,77 % 4,14 % -1,65 % -8,15 % 13,71 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Health Care NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,90 % -2,04 % 2,01 %
Différence - - -
Indice* -4,80 % 0,96 % 6,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,82 % 12,52 % 12,99 %
Volatilité Indice 14,65 % 13,14 % 13,85 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Health Care NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 20/10/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.