Fonds dissous le 09/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -1,94 % 2,88 % 6,88 % 13,90 % - 25,76 % 69,44 % 105,38 % -
Catégorie -0,02 % -1,12 % 3,39 % 6,64 % 15,26 % -58,40 % 23,70 % 60,60 % 110,83 % 305,42 %
Différence -0,07 % -0,81 % -0,51 % 0,24 % -1,37 % - 2,06 % 8,84 % -5,45 % -
Indice* 0,12 % -1,05 % 3,86 % 7,80 % 16,77 % -64,06 % 25,78 % 72,19 % 131,12 % 367,55 %
Différence -0,21 % -0,88 % -0,98 % -0,92 % -2,88 % - -0,02 % -2,76 % -25,74 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 12,90 % 12,71 % 28,19 % 19,47 % 6,34 % 1,68 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.