Fonds dissous le 31/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 7,58 % 7,58 % 7,58 % 7,58 % 7,58 % - -6,86 % -53,45 % -67,82 % -76,13 %
Catégorie 3,76 % 3,93 % 3,93 % 3,60 % 2,16 % 43,50 % 0,09 % -5,74 % -7,08 % -17,67 %
Différence 3,82 % 3,64 % 3,64 % 3,97 % 5,42 % - -6,95 % -47,71 % -60,74 % -58,46 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -6,86 % -60,28 % 25,81 % -25,30 % -7,44 % -3,18 % -2,72 % -21,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,38 % -6,49 % -7,57 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,24 % 4,99 % 5,29 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.