Fonds dissous le 16/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 0,05 % 0,04 % 1,94 % 4,15 % - 5,09 % 19,19 % - -
Catégorie 0,07 % 0,12 % 0,10 % 0,57 % 2,01 % 5,30 % 2,10 % 10,12 % 7,11 % 25,39 %
Différence -0,14 % -0,06 % -0,06 % 1,37 % 2,14 % - 2,99 % 9,08 % - -
Indice* -0,01 % 0,63 % 0,89 % 2,28 % 5,39 % 12,07 % 3,07 % 12,57 % 9,71 % 43,04 %
Différence -0,06 % -0,58 % -0,86 % -0,35 % -1,24 % - 2,02 % 6,63 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,57 % 14,72 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.