Fonds dissous le 24/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,60 % -1,60 % -2,81 % -6,54 % -7,50 % - -5,90 % 2,66 % -4,78 % 17,42 %
Catégorie -0,29 % -0,24 % -0,87 % 0,02 % 1,11 % -13,61 % 2,83 % 8,68 % 19,39 % 30,03 %
Différence -1,31 % -1,36 % -1,94 % -6,56 % -8,61 % - -8,73 % -6,03 % -24,17 % -12,61 %
Indice* -0,29 % -0,24 % -0,87 % 0,02 % 1,11 % -13,61 % 2,83 % 8,68 % 19,39 % 30,03 %
Différence -1,31 % -1,36 % -1,94 % -6,56 % -8,61 % - -8,73 % -6,03 % -24,17 % -12,61 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -4,00 % 2,13 % 13,30 % -2,03 % -0,67 % 8,55 % 10,64 % -4,83 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Volatilité Indice 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.