Fonds dissous le 15/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 7,97 % 7,97 % 7,97 % 7,97 % -8,23 % - -15,01 % -37,20 % -56,26 % -
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,65 % -4,10 % 42,43 % -5,62 % -7,19 % -12,86 % -21,68 %
Différence 7,97 % 7,97 % 7,97 % 8,62 % -4,13 % - -9,40 % -30,01 % -43,40 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -21,29 % -3,95 % -23,07 % -27,82 % -3,48 % -2,66 % -3,38 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,41 % -6,50 % -7,58 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,40 % 5,04 % 5,33 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.