Fonds dissous le 28/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 3,94 % -4,66 % -8,14 % -11,16 % - 1,45 % 33,83 % - -
Catégorie -0,44 % 2,19 % -4,99 % -10,90 % -14,92 % -23,95 % -8,06 % 23,51 % 36,48 % 78,97 %
Différence 0,79 % 1,76 % 0,34 % 2,76 % 3,75 % - 9,51 % 10,32 % - -
Indice* -1,38 % 1,51 % -5,99 % -12,33 % -13,64 % -34,01 % -2,22 % 33,93 % 56,90 % 121,01 %
Différence 1,73 % 2,43 % 1,33 % 4,19 % 2,48 % - 3,67 % -0,10 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 35,90 % -0,48 % 28,31 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.